近日，韓國(guó)總統(tǒng)李在明在出訪美國(guó)時(shí)發(fā)表了“人工智能（AI）宣言”，并高調(diào)推介名為“大韓民國(guó)大飛躍三大超級(jí)項(xiàng)目”、總投資高達(dá)5760億美元的國(guó)家級(jí)超大科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)構(gòu)想，韓美企業(yè)還現(xiàn)場(chǎng)敲定總額9500億美元的AI半導(dǎo)體長(zhǎng)期合作框架。這項(xiàng)被媒體譽(yù)為“韓國(guó)版硅谷”的宏大構(gòu)想，以“尖端半導(dǎo)體”“物理AI”“超大型AI數(shù)據(jù)中心集群”為抓手，計(jì)劃在西南部光州建設(shè)4座由三星電子、SK海力士主導(dǎo)建設(shè)的大型晶圓廠，同步打造大規(guī)模AI數(shù)據(jù)中心等，目標(biāo)到2030年建成“不可替代的AI供應(yīng)鏈核心國(guó)家”。韓國(guó)試圖依托自身存儲(chǔ)芯片優(yōu)勢(shì)，復(fù)制硅谷創(chuàng)新生態(tài)，綁定美國(guó)AI巨頭，對(duì)沖AI產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力，這一舉國(guó)押注的戰(zhàn)略布局，既蘊(yùn)藏產(chǎn)業(yè)突圍的躍升機(jī)遇，也暗藏難以回避的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，將深刻攪動(dòng)?xùn)|亞半導(dǎo)體與AI競(jìng)爭(zhēng)格局。
平心而論，布局“韓國(guó)版硅谷”，韓國(guó)是自帶較為厚實(shí)的產(chǎn)業(yè)底氣的。當(dāng)前韓國(guó)高帶寬內(nèi)存（HBM）占據(jù)全球超八成市場(chǎng)份額，SK海力士等因此成為AI算力芯片供應(yīng)鏈中的重要一環(huán)。此次，韓國(guó)采取“政府引導(dǎo)、財(cái)閥主導(dǎo)”的模式，即政府提供土地、財(cái)稅、基建配套，半導(dǎo)體巨頭投入巨額資金擴(kuò)產(chǎn)，疊加與英偉達(dá)、博通達(dá)成長(zhǎng)期供貨協(xié)議，鎖定未來(lái)數(shù)年海外核心訂單。該構(gòu)想承載韓國(guó)多重戰(zhàn)略考量：一方面通過(guò)產(chǎn)業(yè)布局向經(jīng)濟(jì)薄弱的西南地區(qū)傾斜，平衡首都圈科創(chuàng)資源過(guò)載問(wèn)題，兌現(xiàn)執(zhí)政承諾；另一方面提出構(gòu)建韓美技術(shù)同盟、創(chuàng)新同盟、創(chuàng)業(yè)同盟，主動(dòng)嵌入美國(guó)主導(dǎo)的“硅和平”機(jī)制，強(qiáng)化美韓產(chǎn)業(yè)同盟，來(lái)應(yīng)對(duì)日本先進(jìn)設(shè)備與材料競(jìng)爭(zhēng)、中國(guó)半導(dǎo)體與AI產(chǎn)業(yè)快速崛起帶來(lái)的外部壓力，爭(zhēng)奪第四次工業(yè)革命的全球話語(yǔ)權(quán)。
客觀而言，自上而下打造“韓國(guó)版硅谷”也天然存在水土不服的短板。眾所周知，硅谷創(chuàng)新的靈魂并非芯片工廠，而是自由開(kāi)放的創(chuàng)業(yè)氛圍、多元活躍的風(fēng)投生態(tài)、鼓勵(lì)試錯(cuò)創(chuàng)新的文化土壤。反觀韓國(guó)產(chǎn)業(yè)生態(tài)高度依賴財(cái)閥體系，資源、技術(shù)、人才等多向少數(shù)巨頭集中，中小初創(chuàng)企業(yè)生存空間被擠壓，難以培育出真正的原生AI龍頭企業(yè)。在執(zhí)政黨傳統(tǒng)票倉(cāng)的光州發(fā)展科創(chuàng)新城，有明顯借地方振興布局政治的色彩，然而光州的AI產(chǎn)業(yè)園面臨電力、水資源供給瓶頸，4座超級(jí)晶圓廠能耗驚人，地方環(huán)保阻力、在野黨政策質(zhì)疑，都將拉長(zhǎng)項(xiàng)目落地周期。更為關(guān)鍵的是，韓國(guó)半導(dǎo)體優(yōu)勢(shì)集中在AI存儲(chǔ)芯片制造環(huán)節(jié)，在AI大模型、高端算力算法、基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域存在明顯短板，即便建成數(shù)座頂尖工廠，本質(zhì)仍是全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的高端供應(yīng)商，很難獨(dú)立構(gòu)建完整可控的AI創(chuàng)新生態(tài)。高額投資疊加長(zhǎng)期訂單協(xié)議，一旦全球AI需求降溫、技術(shù)路線迭代，巨額產(chǎn)能或?qū)⑾萑脒^(guò)剩危機(jī)。
從產(chǎn)業(yè)博弈看，韓美近萬(wàn)億級(jí)合作協(xié)議有可能影響東亞科技競(jìng)爭(zhēng)版圖。一方面，韓國(guó)主動(dòng)綁定美國(guó)算力產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)美日韓在半導(dǎo)體、AI防務(wù)領(lǐng)域深化協(xié)同，加速區(qū)域高端芯片供應(yīng)鏈陣營(yíng)化布局。但另一方面，韓國(guó)過(guò)度向美傾斜，也會(huì)擠壓中韓產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)合作空間。況且，韓國(guó)內(nèi)部戰(zhàn)略分歧、財(cái)閥利益博弈、對(duì)華經(jīng)貿(mào)需求，都決定其無(wú)法在AI產(chǎn)業(yè)合作上貿(mào)然“選邊站”。此外，日韓之間同樣存在軍工、半導(dǎo)體、物理AI等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，較難形成訴求一致的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
從未來(lái)走勢(shì)看，韓國(guó)既要利用好本國(guó)HBM產(chǎn)供擴(kuò)張帶來(lái)的利潤(rùn)和稅收等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但也不能過(guò)分樂(lè)觀乃至夸大戰(zhàn)略效果。因?yàn)椋又莨韫鹊摹靶酒懔Α狝I應(yīng)用”是市場(chǎng)自發(fā)成長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)生態(tài)，而“韓國(guó)版硅谷”是官產(chǎn)規(guī)劃模式，美式創(chuàng)業(yè)、風(fēng)投、人才生態(tài)的硅谷模式難以快速在韓國(guó)簡(jiǎn)單復(fù)制。加之“韓國(guó)版硅谷”的市場(chǎng)、資本高度依賴美國(guó)市場(chǎng)，一旦全球AI政策調(diào)整，產(chǎn)供鏈策略變動(dòng)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)增高，押注式的韓國(guó)AI產(chǎn)業(yè)突圍的前路依然充滿變數(shù)。（作者是黑龍江省社會(huì)科學(xué)院東北亞研究所研究員、中國(guó)東北振興研究院專(zhuān)家）
